販売とマーケティングのシナリオ

販売とマーケティングのプロセスが改善される理由

Nintex Workflow Platformを使うと、販売およびマーケティングチームの生産性が維持できます。顧客に集中できるようになり、処理が遅れて業務が滞ることもなくなります。

売上増となります
売上の増加
顧客満足度が向上します
顧客満足度の向上
データの精度と監査証跡を改善できます
データの正確性と監査証跡の改善
紙ベースでの作業を減らし、生産性が向上します
事務作業の減少と生産性の向上
営業の機会を管理することができます

販売機会の管理

販売チームは、データを整合させるために苦労しています。チームメンバーが見込み客の情報を手作業で入力しているためです。データを二重に入力したり、システムがまとまっていなかったり、遅れが生じたりすることで、販売部のマネージャーは、販売機会があっても生かせていません。デジタル・ワークフローを作成して販売プロセスを自動化することで、販売チームは互いに協力し合い、タイムリーなフォローアップができるとともに、商談成立までの速度が上昇します。

Nintex Workflow Platformを使用する目的:

  • デスクトップPCやモバイル機器であらかじめ設定されたフォームを使って、試用要求などの見込み客のデータを収集し審査する
  • CRMアプリケーションでの記録入力や変換を自動的に行ない、フォローアップのため販売チームに警告を送信する
  • 眠っている見込み客のデータを掘り起こし、消えてしまっていた見込み客に改めて働きかける
  • CRMシステムなどの情報源から動的に引き出したデータを使用して、カスタマイズされた文書を、直接Word、Excel、PDFのファイルで自動的に作成する。
契約に関する管理を改善できます

契約管理の改善

デジタル・ワークフローを使うと、契約管理を改善できます。契約管理は人手のかかる業務ですが、適切に行なわないと、ポリシーが遵守できなかったり、情報が不正確なものになったり、販売サイクルに遅れが生じたりすることがあります。プロセスを自動化すれば、契約の承認や更新までの時間が短縮され、コンプライアンスが保証されるとともに、顧客満足度も向上します。

Nintex Workflow Platformを使用する目的:

  • Word、PDF、Excelのフォーマットで自動的に契約書を作成する
  • 販売契約書、情報依頼書(RFI)、見積依頼書(RFQ)を、審査のために適切な関係者に転送する
  • 失われた販売機会と関係のある見込み客のデータを自動的に収集する
  • 契約書を閲覧できるようにする
  • 事業部門のアプリケーションで文書を閲覧したり、公開したりする
  • よく使用されている電子署名プロバイダーを通じて契約を履行し、またこの作業をワークフローに直接組み込む
マーケティングキャンペーンなどを管理できます

販売キャンペーンの管理

キャンペーンの発案から実施に至るまで、マーケティングの取り組みを管理するには、各方面との調整が必要になります。自動化されたデジタル・ワークフローを使用することで、販売やマーケティングの各関係者が複数の審査と承認を行なうことができます。マーケティング部門のマネージャーは、異なるバージョンに関する問題を回避し、自動で要求することで必要な承認が得られます。 

Nintex Workflow Platformを使用する目的:

  • マーケティング関連資料や文書をメタデータに基づいて送信する
  • 審査や承認を迅速に行なうためのリマインダーやエスカレーションを設定する
  • すべての文書を1カ所で管理し、文書のバージョン管理を容易にする
  • Lazy Approvalを使用して、各承認者の間で滞りなく業務が流れるようにする
ドキュメントを作成することができ、またレビューや承認などの管理ができます。

文書作成と審査および承認の管理

文書審査のプロセス管理が不十分だと、文書を見つけにくくなり、生産性の低下を招きます。デジタル・ワークフローを使うと、コラボレーションを簡素化し、文書のライフサイクルを通じて効率的に管理できます。

Nintex Workflow Platformを使用する目的:

  • 販売見積書、注文書、提案書、割引、信用度、インボイス、契約書および集計勘定を、迅速に自動作成する
  • 事業部門アプリケーション、クラウドデータリポジトリ、電子文書管理(EDM)システムでのユーザーの文書アクセスを規制する
  • メタデータに基づき文書を送信する
  • 電子署名プロバイダーと統合し、審査および承認を迅速に行なうため、リマインダーやエスカレーションを設定する

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