クラウドベースのワークフローにより提案プロセスを合理化

状況

あるITコンサルティング会社では、莫大な量のプロジェクトに関する作業指示書を手作業のプロセスで管理していました。紙ベースのプロセスのため、長いリードタイムが何度も発生し、アカウントマネージャーは、システムに関する弁解をし続けることに疲れ切っていました。

課題

非常にミスが発生しやすいプロセスの中で、数名のスタッフが複雑なスプレッドシートに記入をし、専属スタッフはそれを使用して、Microsoft Wordでプロジェクトの同意書を手作業で作成していました。スタッフが使用しているワークフローやフォームは合理化されていないため、ふとしたことでプロジェクト同意書の一貫性が欠けることもありました。

導入されたソリューション

技術ソリューション会社では、ワークフローの効率化に最適なソリューションとして、Nintex Workflowに注目しました。

  • Excelのスプレッドシートを不要化
  • Nintex Workflow for Office 365により、使いやすいオンラインフォームを1セット作成
  • Nintex Document Generation for Office 365を使用して、洗練されたプロジェクト同意書を自動的に作成
  • 自動承認プロセスを作成して、アカウントマネージャーによるプロジェクト同意書の検証と、顧客への送付を簡便化
  • コンサルタントや販売員がどこにいても、モバイル環境に適したインターフェースを使用して作業指示書を作成可能

得られた利益

長いリードタイムに対処し続けてきた経営陣は、効率の良い方法で作業指示書を作成できるようになりました。Nintexを使用することで、この会社は次のような方法で利益を得ています。

  • アカウントマネージャーが作業指示書やプロジェクト同意書を作成する時間が10日から2日に短縮
  • クラウドベースのワークフローによる自動化ソリューションを導入したことで、文書のバージョン管理に際しての人為的なミスや混乱の発生を防止
  • 販売員は、見た目や雰囲気に統一感のある、新しいテンプレートをすぐに作成
  • 作業指示書の作成にかかる時間を少なくとも2時間は短縮。そのおかげでこの会社では、年間で約360時間を顧客へのサービス提供を充実させるために使用できるようになりました。

フリートライアル 

Nintexのプラットフォームを試すことで、時間と費用が節約できることが、すぐにわかります。今すぐ、ワークフローを 作成してみてください。

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ワークフローが簡単に 作成できることを、Nintexのデモストレーションで知ってください。

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