Nintexの導入により販売モデルを強化した金融会社

状況

ある金融サービス会社は、顧客に最新の金融商品を提供していることに誇りを持っていました。顧客との関係に対する確かな信念を持っており、販売モデルも、直接会って行なうデモに頼る面があります。監査サービスの価値を示すためには、販売員は、取り扱いに注意を要する基本データに影響を及ぼしたり公開しすぎたりしないようにしながら、顧客の環境を利用する必要がありました。

課題

この会社では、両方の当事者にとって安心のできるデモ環境を必要としていました。それと同時に、デモのシステムは、すでに負担が大きくなっているIT部門の業務をできるだけ減らすようにする必要もありました。このシステムは、規模や事業の成長に伴って容易に複製できるものでなければなりません。

導入されたソリューション

NintexのパートナーはNintex FormsNintex Workflowを使って、顧客ごとに別々のデモ環境を創出する複雑さを減らすという独創的なソリューションを思いつきました。

  • パートナーのソリューション・アーキテクトは、独自のActive Directory環境内にSharePointファームを設定し、フォームに基づいた認証と複数のコレクションを行ないます。これにより、環境ごとに隔離するための余分なハードウェアを使用する必要がなくなり、メンテナンスのためのIT資源を追加しなくともよくなりました。また顧客との間のセキュリティやプライバシーに関するSLA(サービス内容合意書)の遵守状況を追跡するための監査証跡も得られます。
  • 各コレクションは、個々の顧客に合わせ、テンプレート、所定のワークフロー、フォームを作成します。
  • テンプレートを使用すれば、顧客に合わせた独自のブランディングを容易に展開し、セキュリティに関する特定の対策や許可を行なうことができます。
  • Nintex Formsにより、パートナーは複雑なビジネス・ロジックを適用し、通貨為替レートの計算や、クライアント側のユーザーデータに基づいてカスタマイズした検証などが行なえます。

得られた利益

IT部門は、ビジネスユーザーが新しい顧客環境の設定を簡単にできるようになったので、驚きました。またビジネスユーザーは、新しいソリューションのおかげで力を得たと感じています。

  • オンデマンドのソリューションにより、テンプレートを数分でアップし、設定できるようになりました。
  • このソリューションにより、IT管理者やビジネスユーザーはほとんど何も苦労せず、リソース要件とコンプライアンス要件の両方を満たすことができました。
  • テンプレートを使用することで、デモ環境を創出し、顧客データや手順を明確に管理できるようになりました。その際に、複雑なIT関連の手順やコンプライアンスに関する規則に悩まされることはありません。
  • IT部門は、より多くの時間を顧客向けの次世代監査ソリューションの開発や実証に向けられるようになりました。
  • IT部門では、セキュリティに関する事故を懸念する必要がなくなりました。

しかし最終的には、会社の顧客が最大の利益を得ました。会社の監査および金融サービスが、特有の環境でどのように機能するかについて、明確なビジョンが得られたからです。

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